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Portefeuille
Ausdruck für den Gesamtbestand und die Zusammensetzung eines Vermögens, das aus
verschiedenen Vermögenspositionen (z. B. Wertpapiere, Edelmetalle oder Immobilien)
besteht. Eine optimale Zusammenstellung eines Portefeuilles hängt vom Zielsystem des
Anlegers (
Rendite
versus Risiko) ab. Bei einer Portefeuille-
Planung
wird in Abhängigkeit
dieses Zielsystems eine Mischung aus verschiedenen Anlageformen zur gewünschten
Risikostreuung vorgenommen. Theoretische Grundlage einer optimalen Portefeuille-Planung
stellt die sogenannte Portfolio-Selection-Theorie dar. Aufgrund von
Wahrscheinlichkeitsurteilen über die Erwartung von Gewinnen verschiedener Anlageformen
soll mit Hilfe von statistischen Maßgrößen, wie der
Varianz
oder Standardabweichung,
eine entsprechend dem Anlegerwunsch zusammengestellte Vermögensmischung hergestellt
werden. Der Begriff Portefeuille stellt den Ursprung der
Portfolioanalyse
im Rahmen der
Strategischen
Planung
dar.